Доля PepsiCo и Coca-Cola на соковом рынке вновь снизилась
Бесспорные лидеры российского рынка соков — PepsiCo и Coca-Cola — продолжают терять свои рыночные позиции: по итогам 2012 года их совокупная доля снизилась на 7 процентных пунктов, до 64%. Сами производители объясняют такое сокращение оптимизацией бизнеса, эксперты — развитием собственных марок ритейлеров
По итогам 2010 года PepsiCo и Coca-Cola вместе занимали, по данным Российского союза производителей соков (РСПС), 82% рынка в натуральном выражении, 2011-го — уже 71%, 2012-го — и вовсе 64%. Толика PepsiCo за прошедший год свалилась с 45,4% до 40,3%: понижение показал как “Лебедянский” — с 24,9% до 21,3%, так и “Вимм-Билль-Данн” — с 20,5% до 19%. У соковых компаний Coca-Cola и Coca-Cola Hellenic Bottling Co. дела шли чуток лучше. Понижение показал только “Нидан”, толика которого сократилась с 9% до 7%, “Мултон” же малость нарастил характеристики — с 16,7% до 17% в 2012 году. Но в целом толика Coca-Cola на соковом рынке снизилась с 26,7% до 24%. Больше всего от этого выиграли, по версии РСПС, “Сады Придонья”, чья толика возросла с 6,7% до 9%. Емкость русского рынка соков РСПС в 2012 году оценивает в 3 миллиардов л в объемном выражении и в 155,6 миллиардов руб.— в валютном.
Все же принадлежащие PepsiCo и Coca-Cola соковые бренды как и раньше задерживают более 50% рынка в объемном выражении, свидетельствуют последние данные аудита розничной торговли в городках с популяцией выше 10 тыс. человек, которые проводит компания Nielsen. На фаворитные марки Coca-Cola приходится 23,8%, из их 17% занимает “Хороший” (“Мултон”), 6,8% — “Моя семья” (“Нидан”). Флагманские бренды PepsiCo занимают 29,5% рынка, из которых 14,6% приходится на долю “Фруктового сада” (“Лебедянский”), 10,8% — на “Возлюбленный” и еще 4,1% на “100% Gold” (оба — “Вимм-Билль-Данн”).
Coca-Cola Co. и ее ботлер Coca-Cola Hellenic Bottling Co. заполучили “Мултон” весной 2005 года более чем за $500 млн, в 2010 году Coca-Cola также купила “Нидан Соки” за $276 млн. Ее соперник на глобальном уровне PepsiCo заплатила в 2008 году $1,8 миллиардов за компанию “Лебедянский”, а в 2010 году “Вимм-Билль-Данн” выкупила за $6 миллиардов (и соковый, и молочный бизнес).
Директор по маркетингу “Мултона” Пьер Филиппенко понижение толики 2-ух огромнейших игроков на соковом рынке связывает с переменами в структуре продаж компаний, также с оптимизацией ассортимента. “Если ранее мы работали более плотно с независящими дистрибуторами, то на данный момент структура продаж более сбалансирована в пользу собственных торговых представителей во всех регионах”,— уточняет он. Директор по маркетингу категории соков PepsiCo Наталия Васина разъясняет падение совокупной толики компании по итогам 2012 года выводом из ассортиментного ранца маленьких локальных марок. “Рост совокупной толики наших приоритетных брендов, таких как “Фруктовый сад”, “Я”, J7 и других, по итогам года был достигнут”,— подчеркивает госпожа Васина.
Но управляющий направления АПК консалтинговой группы “НЭО Центр” Анастасия Залуцкая главным фактором понижения толики PepsiCo и Coca-Cola именует активное развитие private labels — собственных марок сетей. “Они предлагают продукцию по более симпатичным для потребителя ценам по сопоставлению с большими игроками рынка”,— отмечает эксперт. По ее оценке, продукция, выпущенная под своей торговой маркой розничной сети, обычно, дешевле собственных прямых аналогов в среднем на 10-15%. Данная тенденция наблюдается не только лишь на рынке соков, да и в других секторах продовольственного рынка, констатируют в “НЭО Центре”. По данным РСПС, толика private labels на русском рынке соков по итогам 2012 года составила 7%, увеличившись за год на 2-3 процентных пт.
